Δεκαετές ομόλογο Ελλάδας 2019: Το βιβλίο προσφορών άνοιξε λίγο μετά τις 10.30 το πρωί, με την αρχική τιμολόγηση της απόδοσης να διαμορφώνεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.
Δεκαετές ομόλογο Ελλάδας 2019: Οι προσφορές ξεπερνούν πλέον και τα 7 δισ. ευρώ για το δεκαετές ομόλογο, ενώ στο 1,5% διαμορφώνεται η απόδοσή του. Η έκδοση συγκέντρωσε υψηλό ενδιαφέρον, ενώ το Δημόσιο θα αντλήσει 1,5 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι αυτή τη στιγμή το επιτόκιο του ελληνικού 10ετούς ομολόγου στις αγορές κινείται στο 1,45%. Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, HSBC και J.P. Morgan, που είχαν αναλάβει την έκδοση του Μαρτίου.
Το 10ετές ομόλογο είχε εκδοθεί στις 5 Μαρτίου με απόδοση 3,9% και κουπόνι 3,875% και από αυτό ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) είχε αντλήσει 2,5 δισ. ευρώ. Οι προσφορές είχαν υπερβεί τα 11,8 δισ. ευρώ και περισσότεροι από 380 επενδυτές είχαν εκφράσει ενδιαφέρον για την έκδοση. Το υπουργείο Οικονομικών φιλοδοξεί να αξιοποιήσει τη δίψα των αγορών για ελληνικό χρέος και την ευνοϊκή συγκυρία που διαμόρφωσε η κατάθεση, τη Δευτέρα, του πρώτου προσχεδίου προϋπολογισμού της μεταμνημονιακής εποχής με σημαντικά αναπτυξιακά μέτρα
Δεκαετές ομόλογο Ελλάδας 2019: Τι λένε οι ειδικοί
Σύμφωνα με τους οικονομικούς αναλυτές, η κίνηση αυτή δεν αποσκοπεί στην άντληση δανειακών πόρων, αλλά στην εδραίωση της τακτικής επαφής με τις αγορές, στη βελτίωση της καμπύλης των αποδόσεων, στη μείωση του μεσοσταθμικού επιτοκίου και στην αύξηση της ρευστότητας της συγκεκριμένης έκδοσης. Ακόμα, στοχεύει στην περαιτέρω διεύρυνση της συμμετοχής θεσμικών επενδυτών στον κατάλογο των κατόχων ελληνικού χρέους. Επιπλέον, συμβάλλει στην αντικατάσταση του βραχυπρόθεσμου χρέους, δηλαδή των εντόκων γραμματίων, με μεσοπρόθεσμο και στέλνει άλλο ένα θετικό σήμα προς την επενδυτική κοινότητα και τους οίκους αξιολόγησης.
Το Ελληνικό Δημόσιο έχει ήδη καλύψει το φετινό πρόγραμμα δανεισμού του, ξεπερνώντας το μάλιστα κατά 500 εκατ. ευρώ (άντλησε συνολικά 7,5 δισ. ευρώ από τις αρχές του έτους μέσω των νέων εκδόσεων ομολόγων 5ετούς, 7ετούς και 10ετούς διάρκειας, ενώ προέβλεπε να αντλήσει έως 7 δισ. ευρώ). Επιπλέον, μετά και τη δρομολόγηση της πρόωρης αποπληρωμής των 2,9 δισ. ευρώ προς το ΔΝΤ, οι δανειακές ανάγκες του 2020 είναι σχεδόν μηδενικές και τα ταμειακά διαθέσιμα επαρκούν για τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας έως το 2023.
